CRM Portal

CRM portal uygulamasının son kullanıcı gözünden genel tanıtımını içermektedir. Porty 365; kullanıcıların yetkilerine göre tanımlanan iş süreçlerine erişmesini, kayıtları görüntülemesini, bilgi güncellemesini ve temel hesap işlemlerini güvenli şekilde yönetmesini sağlayan merkezi bir çalışma alanıdır.

Portal uygulaması, kurum içindeki ya da kurum dışındaki belirli iş süreçlerinin tek bir arayüz üzerinden yönetilmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Kullanıcılar bu platform üzerinden kendilerine tanımlı sayfalara erişebilir, gerekli kayıtları görüntüleyebilir, yeni kayıt oluşturabilir, mevcut kayıtları güncelleyebilir ve kendi hesap bilgilerini yönetebilir.

Uygulama, farklı kullanıcı gruplarına farklı ekran ve işlem yetkileri sunabildiği için her kullanıcı aynı menü yapısını görmeyebilir. Bu yapı, kullanıcıların yalnızca kendi görev alanlarına ilişkin sayfaları görmesini sağlar.
 

- İş süreçlerine tek bir portal üzerinden erişim sağlar.

- Kullanıcı rolüne uygun ekran ve menüler sunar.

- Kayıtların merkezi ve düzenli biçimde yönetilmesine yardımcı olur.

- Veri giriş, güncelleme ve takip işlemlerini kolaylaştırır.

- Profil ve şifre yönetimi gibi temel kullanıcı işlemlerini tek noktada toplar.
 

Portal üzerinden kurumun kullanım senaryosuna bağlı olarak aşağıdaki işlemler yapılabilir:

- Sisteme güvenli giriş yapma

- Gerekirse rol veya uygulama alanı seçme

- Dashboard üzerinden özet bilgileri görüntüleme

- Sol menü üzerinden ilgili sayfalara geçiş yapma

- Liste ekranlarında kayıtları inceleme

- Yeni kayıt oluşturma

- Mevcut kayıtları güncelleme

- Profil bilgilerini görüntüleme ve düzenleme

- Şifre değiştirme veya şifre sıfırlama işlemi başlatma

- Kayıtlarla ilişkili dosya veya ekleri indirme
 

Portalın genel kullanım akışı aşağıdaki şekildedir:

1. Kullanıcı portal adresi üzerinden sisteme giriş yapar.

2. Sistem gerekli görürse güvenlik kodu doğrulaması ister.

3. Kullanıcıya birden fazla rol tanımlıysa uygun rol seçilir.

4. Ana ekran açıldıktan sonra kullanıcı sol menü üzerinden ilgili iş alanına gider.

5. Liste veya form ekranları üzerinden işlem yapılır.

6. İşlem tamamlandığında kullanıcı güvenli çıkış yapar.
 

Portal giriş ekranında kullanıcıdan e-posta adresi ve şifre bilgisi istenir. Güvenlik ihtiyacına bağlı olarak bazı durumlarda ek doğrulama amacıyla güvenlik kodu da görüntülenebilir.

Kullanıcı bilgileri doğrulandığında sistem kullanıcıyı doğrudan ilgili başlangıç ekranına yönlendirir. Eğer kullanıcıya birden fazla rol tanımlıysa girişten sonra bir rol seçim ekranı görüntülenebilir.
 

Bazı kullanıcılar, sisteme giriş yaptıktan sonra kendilerine tanımlı rol veya uygulama kartlarından birini seçer. Bu ekran, aynı kullanıcı hesabı ile farklı iş alanlarına erişim sağlanabildiğinde kullanılmaktadır.

Doğru rol seçimi, kullanıcının ihtiyaç duyduğu menülerin ve sayfaların doğru şekilde görüntülenmesi açısından önemlidir.
 

Portalın ana ekranında kullanıcıyı genellikle üst araç alanı, sol navigasyon menüsü ve orta çalışma alanı karşılar. Üst alanda dil değişikliği, kullanıcı kısayolları ve güvenli çıkış seçenekleri bulunur. Sol menü, kullanıcının yetkisine göre otomatik olarak şekillenir.

Bu yapı sayesinde kullanıcı sadece kendi sorumluluk alanına ait sayfalara erişir ve ihtiyaç duymadığı menülerle karşılaşmaz.
 

Dashboard ekranı, kullanıcıya önemli bilgileri tek bakışta sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Kurumun kullanım modeline göre bu ekranda özet rakamlar, grafikler veya farklı bileşenler yer alabilir.

Dashboard alanı, kullanıcının güne başlarken mevcut durumu hızlı şekilde görmesini kolaylaştırır.
 

Portalın en yoğun kullanılan alanlarından biri liste ekranlarıdır. Bu ekranlarda kullanıcılar belirli bir iş alanına ait kayıtları tablo halinde görüntüler. Yetki durumuna göre yeni kayıt oluşturma, mevcut kaydı açma, düzenleme veya bazı ek işlemleri kullanma imkanı bulunabilir.

Liste ekranları, kullanıcıların büyük veri setleri içinde ilgili kayıtları takip etmesini ve işlem yapmasını kolaylaştırır.
 

Form ekranları, kayıt detaylarının görüntülendiği ve güncellendiği alanlardır. Kullanıcı burada gerekli alanları doldurur, değişiklik yapar ve kaydetme işlemini gerçekleştirir. Bazı formlar tam sayfa olarak, bazıları ise hızlı açılan pencere yapısında çalışabilir.

Bu ekranlar sayesinde bilgi giriş ve güncelleme süreçleri kontrollü biçimde yürütülür.
 

Kullanıcılar profil alanı üzerinden kendilerine ait bazı bilgileri görüntüleyebilir ve güncelleyebilir. Şifre değiştirme ekranı ise hesap güvenliğini korumak için kullanılmaktadır.

Şifremi unuttum süreci, giriş ekranı üzerinden erişilen ayrı bir akışla desteklenmektedir.
 

- Portalda görünen menüler ve işlem butonları kullanıcı rolüne göre değişebilir.

- Bazı alanlar zorunlu olabilir; bu alanlar doldurulmadan işlem tamamlanmayabilir.

- Güvenlik amacıyla bazı durumlarda güvenlik kodu doğrulaması istenebilir.

- İşlem tamamlandıktan sonra sistemin verdiği başarı veya hata mesajları dikkate alınmalıdır.

- Ortak bilgisayarlarda mutlaka güvenli çıkış yapılmalıdır.